2013年9月2日 星期一

空頭崩需配置與停車股(公用醫藥等):(08~13)JL:轉空護績效股-逃小飆股科技股躲停車場股-網路時代加速輪替豬羊變色

(從最新更新2013-9/7)
2013年:5/30.如停車場股最後輪漲過,外資轉大賣,表示整體資金有退潮之虞
5/8.美法人可能已開始賣停車場股//4/25資金躲傳統資金停車場股台積台達電統超中華電等外, 甚另闢新停車場如寶成正新統一等;甚已成得雞賠牛股低配息率冷門高價配息股/
4/14.世界法人居高思危開始躲停車場股-電信股終於衝上平台//也悄悄溜 躲進台股中華電信
/1/27.中華電遠傳統超都要突破整理大平台站上近新箱型
2012-1221.NCC通過修正草案降行動 接續費等中間價/10/16外資同步大撤停車場股電信達電台塑寶等表整體資金退潮,輪小配息股參拜墓碑/930台股亮麗五十王台積獨上高樓成台股最大資金 停車場股像亮麗五十泡沫蘋果IBM下場/731中華電信員工遊行抗議NCC新法將使營收損失三四成/731用偶吃豆腐股電信台塑堡台積等衝作帳/629第 四天用偶吃豆腐股電信台塑堡台積等衝作帳/516葛洛斯:QE3通膨升-公債殖率追不上通膨投資人將被完全打敗,保值應轉短債及3-4%股息股/5/4- 標普公用股唯一漲因資金找停車場避險
相關-2011-12/21-2011年鎖碼股與配息股衝墓碑,參拜墓碑-守雞賠牛;年底作帳,與選舉殺盤和天煞良機
2011-7/10-龍套股發威的起落市-輪流飆配息鎖碼生醫暑假飲料-塑化打趴後飆自由行-紫糖金房嚴51徐41
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JL 瞻產說股金相關投資實戰經驗, 個股討論原鎖碼, 僅限JL噗友閱讀,內容為2星期以前,
僅為個人反思用,決非分析師報告, 時空不相同,  絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄.  (2011-8月)
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I.簡單回顧2008~2011年巨星-大狗熊-停車場股-網路時代加速輪替豬羊變色...
2008 年金融海嘯巨星-防守股中華電/統一超等,成09年大狗熊
2008年大狗熊如晶圓代工-IC設計-PC等成09年大放異彩巨星//

2009年大狗熊(中華電等)-就是2008 年金融海嘯巨星(防守股中華電/統一超等)
2009年大放異彩巨星--就是2008年大狗熊如晶圓代工-IC設計-與聯發科成超級巨星

2010年前3季大狗熊是-上述09年巨星因基期太高走低,由聯發科帶領大狗熊之旅..
2010 年巨星是09的大狗熊(中華電統一超等);台塑寶是巨星與台股最大權值;宏達電是超級巨星.
2010年前3季-龍套股中概/生技/食品.等展開廖化巨星行情-世博後成大狗熊//

2011年.4月後前年巨星台塑寶帶領原物料股展開大狗熊之旅;宏達電也展開腰斬再腰斬大狗熊之旅
2011年.蘋果供應鏈大立光PTK可成等成巨星;中碳領統超耕興等春吶股成巨星,台積電上銀成超級巨星...
2011 Q1~Q3NB-IC,封測等是大狗熊-..Q4回炒大狗熊NB.封測...,
2011年...3月後,世界法人資金啟動躲停車場股潮確立,逆漲巨星電訊統超等停車場股/ ?
2011--7/10-2011年-龍套股發威的起落市-輪流飆配息鎖碼生醫暑假飲料-塑化打趴後飆自由行-紫糖金房嚴51徐41/


2012年.前年巨星蘋果供應鏈展-開大狗熊之旅..前年大狗熊-宏達電台塑寶續探底;
2012年..生醫展開爆漲飆衝超級巨星之旅...




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 II...2007年12/8..危機時:類股變化:大跌時世界資金躲停車場股(防守性公用事業消費性如麥當勞可樂等與指數成份股);反彈:先回成分股強,而跌最深小型股彈最強

1..2007-11/26後美股反彈,表現最強為M形,防守型的公共事業/民生/大型股與跌最深小型股表現相對佳.台股權值股又領先反彈,這和美股反彈有異曲同工之妙如下圖所示:代表大形股的道瓊指數 與S&P 指數反彈相對強勢,都領先回到50日均線以上(科技股正在努力中)
代表投資人在次貸危機中,如大病初癒, 仍相當謹慎
以流動性較強的龍頭股先考量 ,或不想錯過強勢反彈 就買一籃子龍頭股
進可攻----不會錯失反彈 ,退可守,萬一賭錯或反彈提早結束,成交量大不會被套住
但如以過去六個月來比 較而言,意義略有不同
1.在次貸危機中防守性如公用事業與消費性(如麥當勞可樂等)不但不跌
反而資金湧簇而入,成資金避風港,股價逆勢上揚,趨勢維持上升軌道
2.科技與能源也維持相對強勢 區間帶仍走高
3.原料與道瓊 S&P500 則有作頭走平味道
4.金融零售跌幅最慘(趨勢區間帶往下--此波反彈比率相對大)

如果股價反應利空大半 政府政策又強烈干預(小布希凍息與央行多次降息)
有些類股過去六個月趨勢 說不定會改變 (尤其年度作帳前已停損後)
例如如有新主流 資金會自防守性資產流出 
如果情勢續惡化 能源原料補跌 會有更多資金要在躲到防守型資產

2.美國道瓊 S&P 類股表現與 交易趨市區間的相對位置(點閱可放大)

The S&P 500 and the Dow back above their 50-days, tech on the move.



引自:Ticker Sense :Sector Trading Envelopes envhttp://www.typepad.com/t/trackback/572596/24013978

3.The Worst Have Been the Best:用11/26日資料,

依小型股在10/9~11/26大跌的幅度分10組 觀察10/26反彈以來表現,發現跌最深彈越高.小型股指數 Russell 1000 平均只反彈7.3%,而跌最深反彈11%,其次為次深族群,

下圖為Russell 1000成份股中,反彈最佳20支個股 , 第一名就是跌最深聯邦房貸保證公司.其中有很多是跌很深的營建公司.



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IV..2012年-
1..2/10.信.財富刊巴菲特致股東函警:現債金投資風險,
因超低利率及通脹上升環境,持債貨幣相關工具雖定期得現金回報但債息極低不足抵通脹,實際摧毀投 資 者購買力,是極危險投資。金無生產力,近年價升主因對其他資產缺信心且相信會持續,科技及樓市泡沫為鑑,金泡沫遲早爆應避,長期股贏債金。
2012年蒸發財富與資產新方式-國債泡沫爆-多一個大師來指認-ROBERT SHILLER: It Looks Like The Bond Market Is A Bubble
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2.停車場股-法人快來躲了(別忘還有台積)
1)2012-/3/5停車場的傳哥台哥華哥超哥環哥等,//.陳明韶-瓶中信(金韻獎歌手)//.JL投機學校功課復習:09-7/31-JL評台積與種花店,現適用: 未來10~15年可能總現金股息折現分析 ,台積景氣波幅大,股市低檔買台積有利,股價高點剩炒作泡沫利潤-
--3/5防守停車場股(美股是Utilities/台股是電信等)去年12月後,資金啟動轉亮麗五十股與科技股大潮,停車場股電訊等當提款機;台灣防守資金停車場股-中華電信遠傳台哥大等;今年2個月來表現與美Utilities相符:一起墊底..
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2)4月歐美共同基金結帳衝作帳...
411.MSCHEN說我的船隨波逐流,4904號停車場來!//418.gxge說.船哥急拉後...外資拉拉隊出現!大摩:電信三雄加碼遠傳台灣大 調升遠傳目標價..大漲後啦啦隊就出現-開高走低/Edwin 傳哥被慣壞 剃除!/
424-你是法人投資長-你選啥長線投資?
--這幾支..其實股本市值都很大(就是大成長已過..)//
可成循環-長期平均配息最低...波動最大-典型循環股-長線人-該買在低eps..賣在高eps
台積雖是循環股..但多元化..且管理配息政策-使配息平穩-但要不斷燒錢..
長線只能配3元..因此到股價高點僅剩操控大盤的投機價值
前述4支股票-股本變大後..長線都回到配現金股息能力,有些看起來eps 很賺..卻要燒更多錢..才能維持成長..
這是昨天我回答大毛哥:現在股價下-如果我是壽險投資長-就逐步調節亮麗五十-蘋果台積三星紅海..轉花電..
因為利率低,要找放心長投,較高息不能倒的停放資金大水庫...
台股亮麗五十台積長線只能配3元..因此到股價高點僅剩操控大盤的投機價值
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3).5/4如預期作帳拉抬完後殺,資金找停車場.信.美股本周巨量長黑-道指跌1.4%,納指跌3.7%;標指跌2.4%今年來單周跌最深,成交70億股2週 來最多。上月非農就業增為11.5萬,低於預期17萬,加劇賣壓。油價急跌4%,標普類指:能源股跌最深;公用股唯一漲,因資金找停車場避險。
5/7. 如預期馬政府把中華電訊當墊背.鉅.4月CPI月漲0.9%年漲1.4%..。 政院續規劃降電信資費,讓消費者有感一次降足三年幅。業者估降價年營收減中華電約50億元,電信三雄約80~100億//5/11--有感降價 中華電:目前不考量 //514.㊣∮◆ 說.週五電信法草案公聽會, 重點花店 last mile 電信法修正 「最後一哩」
5/11.如不是中華店便宜,那就是台灣大貴了.自.中華電台灣大前4月,eps1.72元同列第一。Q1eps居冠的台灣大,4月單月小輸中華電0.03元,遠傳前4月eps為0.99元。
513.投信法人終於喊躲高息防禦股//515.littlecat31說..花店終於開花了/
516--《通信網路》外資避險搶進,遠傳連3日創天價
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4).516. 重復巴菲特說國債泡沫論,但已炒亮麗五十王股價已飆九個月.鉅.葛洛斯15日FT撰文:未來零公債殖利率可能持續數年,QE3使通膨升溫,(公債) 投資人將被完全打敗、錢被偷光,因殖率追不上通膨。
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5)620.衝半年報作帳外資大搶停車場股,台塑4寶與台積電等偶吃豆腐股-如台灣大遠傳中華電/
(621.次日美股...大崩跌...)//)中華電7/17除息5.46元
626. 其他業者挫勒等.時.用戶1010萬市占超35%的中華電昨推3個月期「網內免費講」,無購機者583語音搭mPro750上網資費64折,最低 月繳1063元,享網內免費通話及5GB行動上網,使用量超過最多繳799元。購機戶最低月繳1343元,享網內免費通話及3G上網無限瀏覽。中華電全年 行動上網淨增用戶原訂70萬、將上修至84萬,迄今中華電信行動上網用戶190萬,年底挑戰234萬用戶。中華電行動電話總用戶目前已達1,010萬,年 底挑戰1,030萬,是國內行動電話最大網,要飆網內互打免費,需要很大勇氣。
628台股拉尾未成功,美股拉尾成功//629第四天用偶吃豆腐股權值股-電信台塑堡台積聯家等衝作帳..
JLP: 你如不是放花店...同樣資金買其他熱門股..可能是虧掉20~30%吧!
南xx說 同意,花店買在90x一路往下跌快1000點.他只短暫回測88又回來.沒套到多少
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6)電信業-最後一哩路之爭.....
726 三國演義.經.NCC昨准從中返台收購中時跨足電視報紙等媒體的旺旺蔡衍明再收購中嘉,直接擁最後一哩路,後或跨向行動電信。原中華電有台最大市話 寬頻網路及行動電話用戶(超千萬),MOD有114萬戶。富邦蔡明忠明興有台灣大行動電話用戶6百多萬與最大有線電視營運商凱擘用戶160萬..
731.經.中華電信全台四千多名員工今群聚NCC前廣場抗議;工會理事長朱傳炳表示,NCC本月25日草率通過「電信法草案」,政院應立即退回重審否則不排除擴大抗爭。因中華電信將遭拆解分離,每年營收至少將損失三至四成,恐重創股價和員工權益,..未來沒人願再到偏鄉投資固網建設/726鉅..電信最後一哩 開放
-exxx說 總統大選期間,花店配合交通部交通安全演習,只是時間地點很詭異,週五晚上凱達格蘭大道..e04...本用email發送,後上層指示一律口頭宣達,不准留下文字
8/7最後一哩爭議 張善政拋變化球_新聞_鉅亨網 張善政昨指不希望變成財團不財團意識型態問題。中華電工會上周抗議政府新法擬切割中華電信最後一哩。張善政拋出讓草案解套變化球,請中華電信自己提有效率方案-可回升成本前提下,最後一哩公平開放給其他業者付費運用..
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8/7..這就是最近台灣大遠傳股價突然飛天的理由?像014案捲出政客吃定中鋼內幕,政客吃定中華電-NCC與張善政又要來幫財團壓榨-中華電?【情報】台灣網路慢的真相不是中華電信(追加內幕:立委逼台鐵、媒體洗腦、政府補助)
-kyokofan說.    真的要讓台灣網路進步,而中華電信把持的,是peering價格,而不是last mile
peering 就是ISP之間互相交換。台灣目前除了Hinet只有TWIX,但是TWIX頻寬小到靠北。Hinet為了避免競爭,peering價格開的暴貴,所以其 他家的ISP想要用放在利用中華電信網路的服務,就暴慢(舉個例,Yahoo)台灣為啥看youtube特別慢,就是因為google不鳥 他,peering要我出錢免談,只有free peering。所以台灣人要看youtube線路全部出國繞一圈再回來...Hinet之所以把peering弄得這磨貴,就是要保護,綁住他市佔 85%的xDSL用戶。就算開放last mile,其他家連線還是會一樣慢,對網路進步一點幫助都沒有,還會如文中所述更沒人佈建基礎線路....另外張善政剛上台時就講過,台灣其他民營業者應 該要和併成一家,才有足夠資本跟競爭力。可惜我們政府毫無作為
一般使用者保證差很多。不然為啥其他家推的FTTH/xDSL就算加上電路月租費, 也比中華電信便宜,但是沒人用?因為1.出國的bandwidth小到暴2.連到hosting在中華電信的客戶慢到暴。大部分都要去網路 bandwidth很差的TWIX作交換...當你的服務被海擾一大圈,lantecy慢到驚人時,您家安裝的就算是1G網路,使用這個服務一樣滿到驚 人。我想這就是我們要講的問題所在,絕非各說各話
kyokofan說   要了解peering,請看看這篇//台灣的peering有多打槍可以看看這篇--- 我個人簡單結論,強迫last mile開放只是圖利特定財團,並且讓基礎建設投資意願更倒退。開放peering才是讓進步之道..張善政懂得很。各位可以去翻他入閣前講的話,非常有 遠見跟願景。然後入閣至今講的都不一樣XD只能說人才進了國民黨也是沒用...張善政在宏碁時代是最飽受peering問題欺負的(因為google hosting在他家)。
eddy_ymchen說    .效率和安全,有時候很難兼顧,某些情況下,中資轉投資公司掌握了部分的骨幹或者用戶端,以監控側錄的觀點,會看到些什麼?希望台灣以後的網路環境不需要 找什麼跨防火牆的招數(還是這算進化??)..這個問題要怎麼解決,遠超過小弟能理解的範圍,所以小弟決定採取阿Q精神,等低檔買進種花店,讓股息幫我付 網路費/電信費(避險)...
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7)930台股亮麗五十王-台積電獨上高樓恐慌趕頂-成台股最大資金停車場股;世界各亮麗五十王股如蘋果IBM已回落,
928.Q3衝作帳實錄.1.拉大象台積台達台塑寶/2.最後幾天逆勢衝補淨值. ...

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8)十月歐美共同基金年報結帳-衝作帳:1016.外資同步大撤停車場股電信台達電台塑寶等表整體資金退潮,後輪小配息股參拜墓碑..
1016.JL投機學校復習:外資同步大撤停車場股(含台塑4寶)-代表?1.衝攻擊股停車場股當提款機.2.整體資金退潮輪到.3.如2.接下來輪小配息股(如研華巨大等)參拜墓碑
10/18.台達電(10~11大跌連兩日-11日跌停).18日續弱.//台積電也再媒體發封面大利多...轉向中...
10/19.遠傳跌停...幾天前已預警-JL投機學校復習-外資同步大撤停車場股(中華電台灣大遠傳統一超台塑4寶台達電)-代表啥?..整體資金退潮輪到.接下來輪小配息股(如研華巨大等)參拜墓碑...//
那些守雞賠牛股(守息賠價差股)與鎖籌碼股恐慌趕頂衝刺邪惡波墓碑中-QE3後我提出相關預警:幾週內高價,很可能未來幾個月或幾年見不到,有些新股甚至一輩子再也見不到
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9)10/30.NCC真是業者的代言人!有線電視收費喊砍 NCC魏學文:壓低收費會變惡性循環
---㊣∮◆覺得 ..業者大概是買了全餐, 該打點的都打點過了
12/5.埃鳳5台灣14日開賣三大電信預購開跑!炒啥受惠?炒題材啦!實際有賺?本質:3停車場股+1籌碼春吶股. iPhone 5 台灣開賣確定!12月14日開賣、16GB 空機價 21,900 元起 |.
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10).1219.停車場股-電信產業大利空加碼停車場股時機?
1221. 鉅.NCC通過修正草案將改透過X值管制終端價格,改為管制行動接續費等中間價格降價,明年起連4年從每分鐘2.15元漸降至1.15元累降達 47%,明年首降到1.84元,每年降價幅度達14%以上。(行動接續費為不同電信用戶通話,兩公司按受話時間拆帳費率,目前行動電話網外通話費每分鐘約 4.8到9.6元,其中2.15元為行動接續費。2013~2016年接續費分別降到1.84元,1.57元,1.34元,1.15元)
1219.時.NCC18日說周四審行動電話X值及資費管制架構將正式公布:電信業明年度降價方案,手機預付卡降幅逾20%,一般資費降約10%,多數人月7~800元通話費估省百元,國內電信史最大降幅。
1219.eddy_ymchen說..傳聞通話費受到手機傳訊軟體的發展,電信業這塊的營收受到不小影響,這塊在萎縮的市場,降價的影響可能沒有想像中那麼大...??
小彥(sggs)說降價我覺得是壓縮三雄以外的業者空間,威寶亞太可能要推月租費打折了
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JLP:如果明春開始世界股市大修正-資金會先躲停車場股...其中.台積電因三星夢已躲太多資金...電信相對便宜;買電信股,當然是利用產業降價大利空,換取比銀行定存高的利息....當世界股市大修正初期.一些資金躲停車場...
bxxe說   其實現在問題是整個環島頻寬和對外頻寬占滿,和3g/4g速度,頻譜無關.4g速度越快,只是越塞車.最近整個4g吃到飽的討論,都故意閃躲這個問題,此問題解答的核心就是,誰要投資基礎建設??   
目 前全國的基礎建設,台哥,遠傳都不做,中華的銅纜等於被迫開放.小電信中,只有亞太有真正基礎建設(鐵路局股權作價交換),只可惜x太被不具股權的皇親國 戚及附庸實質霸占,所有獲利都被洗出去.威寶則連基礎建設都沒有.頻寬這種問題,不只是基地台和無線網絡,真正中意的是迴路...政府不敢碰基建問題,所 以東繞西繞,就是要準備為4g不開放吃到飽打槍
說穿了,政府拿錢手軟,執照一張一張賣,自然無臉要求財團做基礎建設,ncc不敢碰此關鍵問題,所 以只好專找一些雞毛蒜皮小事來喊聲...以上打完收工.若財報還原,目前五家電信裡面,最有投資價值的是亞太,因為頻譜用不完,而頻譜就是錢,只可惜,已 經被人先鳩佔鵲巢了所以劉兆玄的電信自由化,很成功.看看他的兄弟現在在哪裡發財,就知道有多成功了..
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前年底...台股測6千...CHT@100;今年大盤幾度測七千...;然後...大盤漲到約7800..
CHT幾乎沒啥動..不過...CHT是定存替代..與大盤大修正的停車場股...
再 重述一次...台股2月上旬到中旬有農曆新年大長假(指數期貨/金融期/電子期.).很可能碰到大修正期...一個不小心...還可能是大大的修正期.. 對CHT等停車場股.是大盤大修正時...不放空的人..又怕手握現金手癢..看到初跌大跌就覺得便宜太早進場受傷的人的部分替代品(然後發現今天A跌, 明天B跌,後天C跌..天天都便宜-)....
部位太大地也許部分大空....部分躲停車場股...對資金停車場需求之大...一定超過你現在所能想像...等漲一段後....台灣電視分析師會出來報名牌-以配息股定存股來炒.
對其預期報酬不能太高-只有5%左右(比定存高很多)..能達10%是運氣
美股德股港股亞股..恐慌趕頂.. 到時需要很大停車場...
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CHL-中國移動通訊:它權值很大,還有像台雞店-比CHT 更有Country Play味道;另外,中國手機滲透率比台灣低很多...還有很大成長空間...也有成長股性質....它幾乎是新興市與中國基金的代表中國必備持股-
新興市場50ETF主要持股-最大是台積電7.32%,其次就是CHL6.86%...
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2013年
1/1.行動接續費元旦首度調降電信資費大降//1/1..借用celinia圖說明-停車場股功能-
當大盤要大跌前後-法人資金躲停車場-逆勢漲:當大盤末跌輪到他們跌...當大盤波段要起漲時..會被當成提款機..換現衝攻擊股....當到多頭末段時...他會補漲..或部份資金開始開進停車場?
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1/23如預期:長假風險與二月美股測中期死亡交叉與多頭牛市背離風險-外資法人資金續躲停車場股-中華電//遠傳//統超都要突破整理大平台站上近新箱型-讓子彈飛
1/22原料股外資買氣大減:台塑寶買超大減,正新/遠新/台泥中鋼甚至轉賣超...
1/22.外資投信除賣季節性淡季面板封測大鬼外,配對賣中信金買富邦金;提早棄養小鬼,為避擠宰門自踐踏?如達能巨大研華;神隆東洋致新漢微科正達群聯裕融;農曆年長假到-中概通路寒冬股-法人啟動下轎!寶成統一佳格遠百,尾牙燦坤全國電集盛...
1/26.電信法修正 中華電信有望躲分拆危機
2/25.從圖可見-網路骨幹都是花店-其他都是小花花// 是方電訊傳火警 Yahoo、高鐵等網路受波及| 聯--世股中期走空-未來資金停車場缺很大!
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3/14.公平會終於擺態!過去汽電與民電廠公股比重高,配息穩春吶易飆,但我從不建議 ,就是因這聯合壟斷-上下其手,欺負納稅人的理由!
時.九家民營電廠高價賣電給台電,四年多大A台電超新台幣七十億元,還「套招」推拖台電議價要求。公平會昨重罰電廠合計63.2億元,是公平會成立廿一年來,單一案件最重罰款。
--怎可能這些廠這樣賺配息穩//因為他母公司台電年年虧一屁股-一定有問題...像中鋼大虧-子公司中碳等賺暴利一樣//
感覺良好就慘了覺得..很多人從旋轉門過去...雖然公平會初判,但是議約收購價格抵抗力道還是很強,顯示裡面有不同勢力藉機鬥爭的現象。油水有人想想喝,有人不肯放。姚江臨,馬以南,達新,台電,核四
JLP 大選完後..都會調電價漲一波..小賭怡情....然後風暴來..就要小心;高層都是高階退休或黨政高官去養老....當守A母公司錢政策?(利益輸送?)的守門員......這K黨幾十年來的制度...時代不同...該改進了...
eddy_ymchen說做做樣子...最後只要查不到「聯合壟斷」具體證據就罰不到,之前超商不也是這樣?!
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3/25:蘋果4月下旬公布財報前,如果如去年多次,供應鏈股價連大跌,過去資金會轉移到賈氏龍套行情,輪流炒房資產,金融,節氣股,大 狗熊翻股,冷門配息股,鎖碼股(尤其關門股生醫與半導體設備原料股),停車場股,等;請勿食古不化,現在春吶頂-這些除電信股外,已多已衝過大墓碑,成得 雞賠牛股,非常不便宜,如果世界股市技術面週KD死亡交叉中線走空確立!無量反轉參拜墓碑會很壯烈!
4/11~25.:,因美財報利空資金躲停車場股
美財報利空如PC大利空,如鴻海Q1營收大摔,預警蘋果財報與供應鏈股大利空,台塑寶等早連賣;
資金躲傳統資金停車場股-台積台達電統一超中華電等;甚至另闢新停車股-如寶成正新統一光寶等;
--4/10.鉅.鴻海3月合營收2604億月升10.8%年減27%。淡季效應及蘋果產品銷售減,首季合營收8089.7億年減19%創近7季新低。
--4/8.PC 買氣延遲?五窮六絕加深?電時特.近傳微軟將在6月底召開Build開發者大會正式揭露Wins8更新版,PC業者表示可能命名為 Windows 8.1(暫名Windows Blue),預計最快8月能趕上返校潮提振PC買氣,恐讓PC市場續籠罩觀望氛圍,6月起登場英特爾Haswell新機大 軍將原地踏步,暫難與之發揮協同效應。
4/14.世界法人居高思危開始躲停車場股-憋5個月電信股-終於衝上平台//也悄悄溜躲進台股電信-中華電信/股價低-像李嘉誠的大亨有興趣低價收李嘉誠欲控股 義電信股東猶豫
--4/14. 央.李嘉誠旗下和記黃埔在義大利投資「3義大利」市占10.3%,現想以小吃大,藉與占34.6%市場的義大利電信Telecom Italia合併並控股,成義大利最大電信業者。
義大利時報指義主要銀行和西班牙電信集團TelefonicaSA等大股東對這筆交易持保留態度。西班牙電信集團批評義大利電信執行長白納貝Franco Bernabe管理不善,日前才說要有產業政策、長期規劃,但想出方案卻是向香港巨商求援。
--4/15. 季報結帳末與春吶頂,喊買電信-資金停車場股?你猜為啥?1.作帳.2.其他PER都已Rerated,電信股落隊沒漲,相對不貴.3.含台積 達 電與冷門配息股在內,大部分股票現金配息率都遠低於華電等.4.居高思危-預先找停車位.5.外資大賣電信股擔心4G重新標受傷,看遠傳eTag不必罰, 可知低估財團河蟹能耐.6.其他.花旗:4G分級有助電信營收、APRU 喊買遠傳_鉅
2)4/22.甚至已成得雞賠牛股的低配息率:冷門高價配息股,法人都被它們鎖碼後一拉就飆,衝績效迅速特色迷惑,連連堆砌資金.
4/22~25.美財報後資金續躲停車場股-除傳統停車場股如台達電台積統一超中華電,資金續躲新闢新停車股-得雞賠牛大象台積,停車場股性質中概股-如寶成正新等,與衝冷門鎖碼股墓碑如佳格聚陽晶睿等 -(還有先坐轎等抬轎-賭MSCI可能新增股儒鴻).這些新停車場股,股價大漲後,配現金息率低,多成得雞賠牛股,....
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4/25.近日法人資金甚已轉到成得雞賠牛股的低配息率:冷門高價配息股,法人都被它們鎖碼後一拉就飆,衝績效迅速特色迷惑,連連堆砌資金...
4/25.現在台股漸有漂亮50泡沫徵兆-台積台達電甚如小飆高息股-現金息率太低-都已漸成得雞賠牛股.美股則大躲防守股-公用事業與消費五虎成新漂亮50股-取代蘋果與IBM....


4/25.wjs.19 世纪60-70年代,股市追“漂亮50”即“一次选择股”(指投资者买入那些股就高枕无忧,不再费心)"漂亮50”股多如雷贯耳, 如沃尔玛、雅芳、迪士尼、麦当劳等。股市那段期间空前繁荣,估值变越来越高,直至最后泡沫破裂引发一波持续到1982年的熊市。
請參閱我網誌討論漂亮50及其影響與追蹤(我稱亮麗五十)...
4/25. 續.wsj.近几个月,市场变越来越分化,可能是2000年互联网狂潮结束后最显著时期:防御型行業(非耐用消费品、医疗卫生、保险和公用事业 )股价始终處领先,而循環性、能源和科技等類股的股价却始终徘徊不前。显示市场正做内部修正。历史上看,这些最强势股通常都是最后一波進行调整。近期“消 费五虎”宝洁、可口可乐、高露洁、高乐氏和通用磨坊涨幅续扩大,代表的防御性非耐用消费品板块成为新“漂亮50”。
4/25.原來“漂亮50”王是蘋果,IBM..台積..三星...去年蘋果落馬...最近IBM也中箭....資金都躲到防守性消费五虎-;這五虎成新漂亮50???總體上...成長能否創造像蘋果那樣的話題...與新品???
或只是浮無濫資金的暫存所???
中國為首的新興市場成長..與歐洲經濟能否穩健復甦...將是五虎能否站穩漂亮50王寶座...如果成長追不上股價上漲...就會被趕下台...

4/25.超級成長股-開始大發股息!告別了超級成長與高股價 蘋果可能越來越微軟化了...告別漂亮50王寶座..
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4/30.外資續減風險性資產躲停車場股,4月起已像美法人躲消費五虎,躲統一寶成統一超正新台達電等,多成得雞賠牛股;僅剩中華電等現金配息率還相對高...
--4/25.央.正新首季合營收301.9億元年減1.9%,毛利率增,獲利可望較去年同期eps1.33元佳。正新去年eps5.6元,今年每股擬配股利3元,股票與現金股息各半。發行上限台幣50億無擔保公司債。
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4/30. 央.台達電董座海英俊表示第2季工作天數較前季多當然明顯成長,今年PC相關產品都不成長,除PC產品都成長;最大挑戰是如 何讓非PC產品成長彌補PC衰退部分。現階段看成長趨勢較清楚是工業自動化產品,網通相關也不錯,很多公司積極朝自動化發展;今年資本支出預估在100億 元以內,最大支出在乾坤的擴產,產能會在第3季到位,預估成長30-40%。
4/30..2412中華電 - 淚流2013年 被凌遲的神豬
5/5. 都約配現金5元多,巨大美利達股價是中華電兩倍,得雞賠牛股証據.鉅.自行車品牌雙雄財報:都決議配發現金5.5元;去年eps:美利達股 8.17元,巨大8.02元。美利達2012年合營收243.8億元,稅後盈餘23.11億元;Q1財eps2.38元年增34.5%。巨大2012年營 收540億年增14%,匯損後稅後盈餘30.1億年減0.2%。
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5/8.美法人可能已開始賣停車場股,注意分批下轎;台灣黑手今衝指數慢拍發動停車場股拉指數//與金融股 -- //--4/30.BI.防守股表現最好Laszlo Birinyi: //今年來美國法人狂躲高配息率公用事業防守股XLU (像台灣的電信業)
5/8.高股息股恐慌趕頂成得雞賠牛股後,謝謝外資來台抬轎?除落後漲勢電信股與利空與淡季被打趴股價地上喘的PC外,竟把循環股(如房產)當配息股,可能是菜鳥!時.德意志:考慮買進台灣高股息 中華電遠傳台灣大寶成聯詠瑞儀 立錡瑞昱 緯創仁寶聯強廣達華碩健鼎皇翔日勝生華固潤泰全..
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5/15.老實說,如果NCC硬幹!是不利現有中華電台灣大與遠傳;請專家開釋? -NCC公佈4G競標底價359億 9月初競價 蘋.今公佈4G競標底價,有12區底價359億元。3大電信業者4G如三頻段都要,一家至少81億起跳,最快2015年開台。當年3G競標19天180回合,5張執照底價336億元競標結果標489億元。
5/15.蘋.700MHz有四區,前三個區各46億元,第四區塊69億元,700MHz每單位2.3億元,底價共207億元,700MHz此單位最貴,因為穿透性最好。今受理申請,8月底前公告合格名單,9月初競價11月底前完成競價。
-Nyaako Sama說: GSM 電話從無到有, 當初除了台哥大跟遠傳之外, 還有和信東信泛亞東榮. 就算是從無到有的情況下, 實力不夠的公司都還會被整併.3G 一開始只是當成語音來用, 並非從無到有, 所以亞太威寶註定是陪公子練劍.4G 也不是從無到有, 小廠想搶市先天就矮一截, 加上數據網路的單位成本隨用戶數遞減, 小廠毫無競爭力可言.NCC/張善政 對電信市場根本就外行, 才會淨搞些顧此失彼的政策. 電信市場講的是配套, 就好像修滿 128 學分才能畢業. 光修個一門高等微積分就想拿學位? 腦袋壞了
!電信市場跟黑洞一樣, 龍頭會越來越大, 因為單位成本隨用戶數增加而下降, 而網路價值隨用戶數平方上升. 只要 NCC 沒端出全面性的政策, 市場只會對龍頭有利.3G 除了執照費看要怎樣認列攤提以外, 設備部分通常兩年就回收了. 電信業者都嘛愛哭窮, 但是 EPS 油洗洗, 口嫌体正直.
NCC 只有降低進入門檻, 是不會啟動市場機制的..

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5/14.春吶衝完墓碑的得雞賠牛股-參拜墓碑:繼聯詠五一備料題材後跌停連連,寶成連大跌再跌停後,今輪光寶跌停//正新快跌停//川湖快跌停//統一超大跌
這些防守配息-現金股息率太低-我已多次提到-已成得雞賠牛股...像寶成光寶正新連連跌得價差..早就超過配現金息-很多倍了....美國資金有從防守配息撤出味道
5/30.JL六月中線注意4.4:警告多次,美停車場股已衝完墓碑參拜墓碑中:當停車場股最後輪漲過,外資開始轉大賣停車場股,表示整體資金有退潮之虞(達電統超也作頭中);今天外資大賣:中華電9千張/台灣大遠傳各約4千張
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